今天真要好好夸一下大a了，昨晚光模块利空出来基本是全网讨论，都觉得是大利空，可能直接掐灭好不容易来的反弹，真是人心惶惶，然后各个机构都出来安抚。

今天竞价的时候，旭创港股跌停，a股这边也是齐齐跌停，真是让人心里一颤。光模块开盘暴跌还把国产链、pcb全部带下去了，但聪明资金马上抄底国产链和pcb，光模块龙头也被资金抄底，科技股直接爆拉。

上午的行情基本和昨天类似，资金持续涌入、大盘单边走强，虽然午盘有一定的兑现，但整体跳水幅度不大，市场成交额放量超4500亿，超过3700家上涨，又是一个普涨行情。

为什么今天大盘如此强势？

因为市场自有其运行节奏，7月份空头已经山穷水尽，8月份市场可能已经到了反弹周期，昨天的放量阳线可以说是反弹周期的奠定k，光模块的利空更多是影响光模块，不会打断市场的反弹周期。

这不是马后炮，是我盘前给的判断。

而且大家能发现，相比五六月份只有科技涨，这两天都是普涨，今天有色、化工、电网设备等板块都比较强，本质上是很多板块被错杀了，然后美伊冲突缓和、油价回落利好整个大盘。

目前反弹能走多远，只能走一步看一步。宏观来说，美国接下来的就业、通胀数据会不会强化加息预期；产业来说，ai的产业趋势能不能进一步强化？

再来看今天的重磅消息：

美国财政部长贝森特称，美国可能于8月5日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。美国国务卿鲁比奥表示，与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡进行的谈判“已经取得进展”，但协议尚未最终敲定，希望协议“很快能够达成”。有伊朗和美国官员称，伊朗与阿曼接近达成霍尔木兹海峡航行协议，伊朗将控制经霍尔木兹海峡进港航运，而出港船只将取道一条靠近阿曼的航道。往来船只需要缴纳“服务费”，这笔收入将由伊朗和阿曼平分。

受该消息刺激，昨晚油价大跳水，美股继续大幅走强，道指大涨1.71%、标普500大涨1.79%均创新高，纳指大涨2.59%。

Anthropic已与英伟达投资的云基建初创企业Volta Infra达成一份为期六年、总价值100亿美元的算力采购协议，用于支撑Claude系列大模型持续增长的算力需求。

美国财长贝森特表示，美国参与日本提振日元行动，是因为日元疲软可能导致亚洲市场面临不稳定风险。贝森特称，日元大幅走弱可能迫使其他国家通过贬值本币提升竞争力；韩元近期波动加剧。

美联储施密德称，需要更紧缩的货币政策以将通胀恢复至2%的目标。劳动力市场大致平衡，增长富有韧性。不认为美联储目前的政策立场是限制性的。欢迎近期的通胀数据，但现在说是否放缓还为时尚早。

据报道，韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。今天海外算力有利空，资金顺势切到半导体设备、国产算力等国产链。

半导体设备板块爆拉，正帆科技、金海通涨停，汇成真空、埃科光电、中微公司、拓荆科技等暴涨。

同样是海外算力，光模块有利空，但pcb没有，有资金切到pcb合情合理，另外盘中胜宏科技有消息面催化，pcb板块也是爆拉，胜宏科技一度逼近涨停，华正新材、宏和科技、金安国纪、中材科技等pcb上游涨停。

商务部：对美国合规性测试公司采取反制措施 。

鸿海5日公布7月营收为9,465亿元新台币，创单月历史新高，环比增15.18%，同比增54.19%，也是单月营收首度超过9千亿元新台币门槛。该公司前七月营收为5.58万亿元新台币，为同期新高，同比增37.89%。展望第三季度，鸿海预期AI机柜保持成长趋势，且ICT产品进入下半年旺季，营运将逐渐加温，第三季整体营运将会有季增及年增的表现，但仍需持续关注多变的全球局势影响。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数大涨1.47%，创业板指涨幅为1.32%；港股恒生指数涨幅为0.24%，恒生科技指数涨幅为0.97%。

分行业来看，电子、有色金属、建筑材料、机械设备、计算机等行业领涨，通信、银行、食品饮料下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考