二季度科技股有多疯狂，现在杀的就有多绝望，韩国综合指数高位回撤了20%，进入技术性熊市。

大a这边，昨天我觉得科技股没有跟着外围市场杀跌，算是该弱不弱，再加上大幅缩量，具备反弹的可能性，不过我也清楚知道只靠a股是不行的，需要外围市场配合。

所以大家都对今天科技股反弹抱有期待，特别是韩国股市早盘还拉红了，然后“杀人诛心”的来了，科技股高开就被砸盘，资金反而拉了煤炭等防守板块，给出了一种“今天科技没戏”的信号。

这里很多股民可能破防了，跟着抛出手中的筹码，双创指数都一度跌超2%。然后在市场绝望的时候，资金又反手拉科技，国产算力、海外算力齐齐拉升，科创50最高涨超3%，半导体设备板块暴涨。不过中午休盘期间，韩国股市大跳水，韩国综合指数暴跌超5%，A股午盘也是跟着跳水。

我之前说过，科技股太拥挤了、杠杆太高了、车上的散户太多了，这里需要杀杠杆、洗散户，怎么洗？就是高波动，扛不住自然就下车了。

高盛表示当前价格层面动量组合已超卖，但波动率尚未触底。从历史规律看，这类交易会剧烈均值回归，但前提是波动率先趋于平静。在此之前，投资者很难有信心增加风险敞口。

再来看今天的重磅消息：

昨晚美伊冲突升温。美军中央司令部7日在社交媒体X上发帖称，美军已开始对伊朗发起“一系列有力”的打击，以回应此前伊朗袭击三艘在霍尔木兹海峡通行的商船。美军中央司令部在上述帖子中强调，伊朗这些袭击“针对的是在国际水道上航行、由无辜平民操作的商船”，伊朗的这种行为“既无正当理由，又极其危险，且明显违反了停火协议”。

最新的消息是，美国总统特朗普8日在北约峰会上说，他认为美伊谅解备忘录“已终结”。布伦特原油期货涨幅扩大至4%，报77.155美元/桶，纳指期货跳水跌超1%。

大摩发布报告表示：AI 长期产业周期没有结束，但行情主线彻底轮动：减持高弹性存储 / 半导体动量股，加仓微软、谷歌、Meta 等超大规模云厂商。另外，有报道称阿里巴巴财报前瞻超预期。

港股互联网板块暴涨，阿里巴巴暴涨超12%，腾讯控股大涨近4%，快手暴涨近9%。

美股CDN四巨头昨夜集体暴涨：DOCN+12%、NET+6.75%、AKAM+4.38%。Cloudflare给网络内容创造一个有合理估值和公平交易的市场。和Cloudflare合作的客户，可以阻止AI爬虫，也可以看清AI获取和使用其内容的方式，也可以加入Cloudflare打造的内容付费市场。

另外，昨晚浪潮信息发布强劲业绩预告，再加上之前锐捷网络的财报，证实了国产算力需求爆发，已经传导到交换机、服务器环节。云计算板块暴涨，朗威股份、网宿科技、深信服、浪潮信息等多股涨停。

SpaceX公司已在本周正式申请FCC批准其发射并运营一个由10万颗卫星组成的第三代（Gen3）卫星星座。

近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）监测发现，AI编程工具Claude Code存在安全后门隐患，危害严重。

据报道， SK海力士 000660.KS 将于美国时间周三结束其280亿美元美国存托凭证（ADRs）的簿记建档，因认购订单已超额认购数倍。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.49%，创业板指跌幅为1.70%，市场成交额缩量至2.58万亿；港股恒生指数涨幅为2.99%，恒生科技指数涨幅为4.97%。

分行业来看，计算机、煤炭、银行、石油石化、食品饮料等行业领涨，电力设备、建筑材料、基础化工等行业领跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考